Anleitung zur Schnelleinrichtung für die Benutzer der HubSpot Integration

Anforderungen an die Einrichtung

1. Eingerichtetes Sipgate Team-Konto und mindestens ein verbundenes Telefonie-Endgerät
2. Neueste Version eines der folgenden Desktop-Browser
   • Google Chrome
   • Microsoft Edge
   • Mozilla Firefox 
3. Logins für alle diese Konten zu diesen Tools mit ausreichenden Rechten
   
   • HubSpot CRM
   • Sipgate Team
   • Hej CTI
4. VoIP optimierte Netzwerkverbindung

Initiale Einrichtung im CTI Administrations-Portal

• Öffne die Portal Seite. Klicke auf "Anmelden mit Sipgate Team".

• Melde Dich mit Deinen Sipgate Team-Anmeldedaten an. Als User brauchst Du dafür Sipgate Team-Administratorrechte.

• Es öffnet sich die Willkommen-Seite. Aktiviere den Schalter "Anmeldeinformation", um die automatische Protokollierung von Anrufe in HubSpot anzuschalten. Klicke danach auf die Schaltfläche "Anmelden mit HubSpot".

• Es öffnet sich der Anmeldungs-Login-Screen von HubSpot. Wähle den gewünschten HubSpot Account aus und über "Choose Account" bestätigen.
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Dann auf die Schaltfläche "Anmelden mit HubSpot" klicken und mit dem CRM verbinden.

• Die Seite "Benutzer" wird automatisch geöffnet. Aktiviere die gewünschten Benutzer. Die Anzahl der aktivierten Nutzer muss der Anzahl der gebuchten Hej CTI Seats entsprechen. Das Mapping der HubSpot-Nutzern mit den Sipgate-Nutzern ist nur notwendig, wenn das Feature "Automatische Anrufprotokollierung" genutzt wird.

• Öffne den Tab "Einstellungen". Gehe zum Panel "Browser Extension" , um den Benutzern das Verwenden des eingebaute Browser Telefons erlauben möchtet. Aktiviere dort die Einstellung "Browser Telefon". Es gibt dort noch zusätzliche interessante Möglichkeiten die Extension zu konfigurieren.

• Informiere die Nutzer, wo sie die Browser-Erweiterung für Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome finden können.

Die Einrichtung der Web Extension für reguläre Benutzer

• Installiere die CTI Browser Extension aus dem Microsoft Edge Store, Google Chrome Store oder den Download der Firefox Extension.
• Melde Dich mit den persönlichen Sipgate Team-Benutzerkonto Anmeldedaten und CRM Benutzerkonto an.
• In den Extension "Einstellungen" > "Telefonie" erscheinen die Devices, die mit dem persönlichen sipgate team-Konto des eingeloggten Nutzers verbunden sind. Wähle das Telefon aus. Der Punkt links neben dem ausgewählten Gerät muss nach einigen Sekunden in grüner Farbe erscheinen.

• Verlasse die Einstellungen und teste, ob eingehende und ausgehende Anrufe funktionieren

Weitere interessante Informationen über die möglichen Einstellungen der CTI Extension befinden sich im Handbuch.

Das Testen der CTI Einrichtung für ausgehende Anrufe

Du kannst ausgehende Anrufe auf unterschiedlichen Weise starten.

• Suche nach Name der Kontakts aus der Extension und klicke zum Auswählen auf die Telefonnummer.

• Klicke in der Anrufhistorie auf die Telefonnummer.

• Öffne HubSpot und klicke Kontakt auf die Telefonnummer.

Das Testen der CTI Einrichtung für eingehende Anrufe

Sei sicher, dass die Absendetelefonnummer in einem HubSpot Kontakt hinterlegt ist. Wähle von einem (Mobil)Telefon deine Sipgate Team-Festnetznummer an.